Contakt Express Logistik lansează oferta publică inițială și vizează listarea pe AeRO (CTK)

Contakt Express Logistik S.A., companie specializată în accesorii pentru telefoane și tablete, anunță aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și derularea unei oferte publice inițiale (IPO), urmată de listarea pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul CTK. Consultantul autorizat al operațiunii este Goldring S.A.

Calendar și parametri ai ofertei

Perioada de subscriere este 12 noiembrie – 3 decembrie 2025. Intervalul de preț este 4,3–5,2 lei/acțiune, cu pas de cotație de 0,3 lei (niveluri: 4,3 / 4,6 / 4,9 / 5,2). Valoarea totală estimată a ofertei se situează între 15,7 și 19 milioane lei. Pragul de succes este vânzarea a 3.100.000 de acțiuni.

Structura ofertei include atât acțiuni existente (3.060.000 acțiuni oferite de cei trei acționari actuali), cât și acțiuni nou emise (600.000 acțiuni în majorare de capital).

Declarații

„Listarea la bursă este un pas firesc în dezvoltarea Contakt. După două decenii de creștere, această etapă ne permite să consolidăm poziția și să accelerăm extinderea în România și în afara țării. Suntem o companie născută în retail, dar cu o direcție clară spre tehnologie și digitalizare”, afirmă Darius Petric, cofondator și președintele Consiliului de Administrație.

„Apropierea de piața de capital este un pas strategic pentru valorificarea potențialului prin finanțări succesive la BVB, pe măsură ce compania își consolidează vizibilitatea în rândul investitorilor”, spune Flavian-Cătălin Pah, co-fondator Cabat&Pah Investments și CEO Carpathia Investing Club, consultant al Contakt Express Logistik S.A.

„Listarea vine într-un moment favorabil pentru retailul specializat; investitorii vor avea acces la o companie profitabilă, cu potențial de dezvoltare”, declară Virgil Zahan, director general Goldring S.A.

Utilizarea fondurilor

Fondurile atrase prin emisiunea de acțiuni noi vor fi direcționate astfel: ~60% pentru extindere pe piețe externe și achiziții strategice (deschideri/preluări de magazine), ~30% pentru diversificarea liniilor de business (servicii de protecție/securitate a datelor din telefoane, abonamente pentru produse și servicii), ~10% pentru cercetare-dezvoltare și producție proprie (accesorii sub brand propriu și personalizate).

Planuri și operațiuni

Contakt are în plan dezvoltarea capacităților proprii de producție pentru brandurile Urban Gadget și Urban Protekt și analizează relocarea parțială a producției în Uniunea Europeană. Extinderea internațională vizează parteneriate strategice și achiziții de spații comerciale în piețe europene. „Ne dorim ca brandul Contakt să devină un reper european în domeniu”, adaugă Cosmin Preda, cofondator.

Date despre companie

Fondată în 2002 la Timișoara, compania operează 235 de magazine în marile orașe din România, cu acoperire de peste 98% a galeriilor comerciale de tip mall. Aplicația mobilă are peste 150.000 de utilizatori activi. Portofoliul include branduri proprii (Mobico, Urban Gadget, Urban Protekt) și parteneriate cu producători internaționali (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Karl Lagerfeld, Guess, Spigen, Cellularline, PanzerGlass).

Performanțe și estimări

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 128,7 milioane lei (+10,7% an/an) și un profit net de 14,2 milioane lei (marjă netă ~11%). În perioada 2021–2024, ritmul mediu anual de creștere a fost ~22%. Pentru 2025, estimările indică venituri de 138 milioane lei și EBITDA ~22 milioane lei (de la 20,2 milioane în 2024).

Notă: Informațiile privind ofertarea și estimările financiare sunt furnizate de companie. Acest material are caracter informativ și nu reprezintă recomandare de investiții. Investitorii sunt invitați să consulte Prospectul aprobat de ASF și documentația aferentă ofertei.